金融・資産運用

少子高齢化や年金問題等、私たちを取り巻く社会情勢もどんどん変化しています。

会社の経営者であれば安定的に経営を続けていくために、事業多角化のための準備資金の形成や本業以外の収益源確保など、会社の資産を適切に運用することが必須です。

しかし、本業に集中しなければならない経営者様にとって、本格的に資産運用を検討する手間や時間を確保する事は難しいものです。

また、個人の方であれば、日常の仕事のなかで資産運用のための情報や勉強の時間をつくることは難しいのが大半です。

弊社では、まず現状分析からはじめ、確定申告書をベースにお客様と資産全体を把握・問題点の洗い出しを行います。

お客様の大切なゴールとご要望をしっかりとヒアリングさせていただいた上で、効果的な運用ができるよう進歩状況をモニタリングし、最新の状況やリスクを定期的に評価していくことで確実に成果をあげていきます。